航天机电：进军国内市场电站规模领先-开云·体育平台(kaiyun)(中国)官方网站

本文摘要：上半年营业收入同比快速增长17.5%，环比上升5.9%。

上半年营业收入同比快速增长17.5%，环比上升5.9%。主要原因是去年下半年及今年上半年公司生产销售规模持续不断扩大，但是上半年生产能力过大，欧洲光伏市场需求低迷，政策预期不明朗，组件价格跌幅较小。　　净利润同比快速增长7.3%，环比快速增长7.7%。

主要原因是公司在报告期内出售部分国泰君安证券股份有限公司股权及减资解散汽空厂产生的投资收益大约2.80亿元。　　主营业务毛利率是-2.89%，同比上升17.4%。主要原因是上半年欧洲市场需求低迷，光伏组件价格持续暴跌，多晶硅项目生产能力获释仍未超过可行性研究报告的目标。汽配产业因国内整车市场销量增长速度减慢及主要原材料价格和人工成本下跌，毛利率上升。

　　计划展开非公开发行，投资光伏业务。计划筹措资金22亿元，用作投放光伏产业的生产能力建设和技术研发。在筹措资金的反对下，神舟硅业一期1500吨规划生产能力未来将会加快获释，并通过技改降低成本。

　　积极参与光伏电站项目的建设。公司与中广核将在海外投资不高于100MW的项目，已在青海积极开展20MW的项目合作。

与大唐山东发电将共同开发筹设230MW项目。与嘉峪关政府签订了项目合作意向书，未来5年建设500MW光伏电站，今年计划30MW。

　　高效电池片技术将是未来光伏技术发展的大势所趋。200MW高效光伏电池生产线计划年底竣工，明年已完成高效产品升级。目前提升切换是减少光伏系统集成成本最有效地的途径，低成本的高效电池将是光伏产业未来发展的大趋势。

　　预测11、12、13年的EPS分别是0.092、0.156、0.201元，对应的PE分别是113、67、52倍，保持公司的增持评级。

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